中国建筑防水材料工业协会 朱冬青
摘 要：概括了中国2008年宏观经济形势和建筑防水行业经济运行情况、年度发展动态；披露了2008年度防水材料工程应用情况及屋面工程市场现状调查数据；介绍了与防水行业发展相关的重要产业政策、法规以及标准规范制修订情况；对2009年防水行业的发展环境与趋势作了展望和预测。
关键词：年度报告；建筑防水行业；宏观经济；行业动态；市场调查；产业政策；标准规范；趋势预测
1 2008年宏观经济概述
1.1 宏观经济形势
综合国家发改委、国家统计局和央行发布的相关数据和研究报告，我们看到2008年我国宏观经济形势呈现以下特点：
1.1.1 遭遇前所未有的困难
主要包括上半年的雨雪冰冻和特大地震等严重自然灾害。国际石油、有色金属、粮食等初级产品价格飙升推动国内生产资料价格持续上涨，以及下半年美国次贷危机不断深化引发全球金融动荡，美国及世界经济发展放缓，国内经济增速放缓明显等。
1.1.2 实现“双防”目标
上半年政府采取防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀的“双防”政策，收到预期效果，国民经济保持平稳较快发展，总体运行良好。1～9月份我国宏观经济运行主要情况见表1。
1）经济增长由偏快转为平稳较快发展。1～9月份，我国GDP同比增长9.9%，回落2.3个百分点，增幅回落明显。
2）CPI和PPI涨幅持续提高得到遏制。5月份，CPI出现首次回落，同比涨幅为7.7%，涨幅比4月份回落0.8个百分点，9月份涨幅再度回落至4.6%。PPI增幅8月份达到全年最高的10.1%，9月份开始回落至9.1%。
3）外贸顺差过大的情况有所改变。1～9月份中国累计贸易顺差1 810亿美元，同比净减少47亿美元。
4）消费需求对经济增长的拉动作用加大。1～9月份，社会消费品零售总额同比增长22.0%，增速比上年同期加快6.1个百分点，固定资产投资增速仅加快1.3个百分点，出口增幅则较上年同期回落4.8个百分点。
5）节能降耗取得积极成效。据测算，一季度，全国能源消费同比增长约7.7%，增幅比上年同期降低1.68个百分点，单位（万元）GDP能耗比上年同期降低2.62%，降幅提高1.08个百分点。
1.1.3 战通胀保发展并行
在上半年政府“双防”宏调政策取得预期效果的同时，在基本面上，出现了美国等发达国家经济进一步恶化，世界经济走缓，国内出口降幅增大，投资意愿减弱，消费拉动后劲不足，企业消化成本上升因素余地变小，经济增长减缓明显等问题。在这种情况下，政府审时度势，及时推出保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨的“一保一控”宏调政策，出台了下调存贷款基准利率和存款准备金率等措施。这一政策调整，使2008年我国经济在降低全面通胀风险同时，保持了平稳较快发展。
1.2 影响企业经济运行要素的宏观态势
以下根据国家统计局和相关行业组织公布的数据进行描述。
1.2.1 固定资产投资
我国固定资产投资的60%以上用于各类房屋及各类基础设施的建设，因而对防水材料市场影响很大。1～9月份全国城镇固定资产投资仍保持增长，总额达99 871亿元，同比增长27.6%，增幅同比提高1.2个百分点。
1.2.2 房屋建设规模
房屋建设是防水材料最大的应用市场。1～9月份全国城镇房屋施工面积38.48亿平方米，同比增长21.1%，保持了近年来的较高增长速度。2008年1～9月城镇固定资产投资规模及房屋施工面积增长情况见表2。
1.2.3 燃料动力价格
尽管今年政府采取了控制措施，但由于国际石油、煤炭等价格大幅上升及国内严重自然灾害等因素的影响，燃料动力价格仍出现较大增幅，1～9月份燃料、动力购进价格上涨10%以上。燃料、动力价格上涨，普遍推升了下游制造业的生产成本。
1.2.4 主要原材料价格
1）化工原料类商品购进价格。8月份同比上升9.2%，9月份增幅明显回落。
2）沥青市场价格。2008年年初全国重交沥青平均价格以3 500元/吨开盘，4月份以后一直在4 500元/吨高位运行，最高上涨至4 750元/吨。9月份为4 420元/吨，与去年同比上涨41.2%。2008年1～11月份我国重交沥青出厂平均价格走势见图1。
我国沥青市场价格与国际石油价格具有一定的正相关性，随着国际石油价格大幅回落和需求减缓，沥青价格也将出现下行趋势。2008年国内重交沥青与国际石油价格相关性见图2。
1.2.5 劳动力成本
受生活资料价格上涨及《劳动法》实施等因素影响，近年来，企业劳动力成本处于上升趋势，进而推动企业生产经营成本上升。2008年上半年，城镇单位就业人员平均劳动报酬同比上涨17.9%。
1.2.6 资金
总体上，2008年政府实行从紧的货币政策，加大了企业贷款难度和贷款成本。这一点对中小企业尤为明显。
1.2.7 重大事件
上半年的雨雪冰冻和特大地震等严重自然灾害，给受灾地区企业的正常生产造成了不利影响，但同时，灾区恢复重建又给他们带来了市场机遇。另外，北京市及周边地区因奥运期间实施控制大气污染措施，企业限产、停产，使生产经营受到一定影响。
上述数据和情况表明，对于2008年我国建筑防水企业及行业的发展，既有有利因素，又有不利因素，但不利因素偏多。
2 行业经济运行情况
以下根据中国建筑防水材料工业协会数据库、企业抽样调查及国家统计局相关数据进行描述分析。
2.1 主要产品产量及结构
2008年主要防水材料产量预计完成情况见表3，新型防水材料占比及主要防水材料产品结构见图3。2008年主要防水材料产量继续增长，产品结构进一步优化，新型防水材料比例达到77.9%，比上年提高7.9个百分点。
2.1.1 主要产品产量预计完成情况
预计2008年行业完成各类防水材料总产量为76 900万平方米，同比增长12.5%；其中新型防水材料预计产量59 900万平方米，同比增长25.2%，沥青油毡类防水卷材预计产量17 000万平方米，同比下降17.1%。
2.1.2 产品结构
主要产品中，SBS/APP改性卷材约占24.1%，高分子卷材占16.3%，防水涂料占19.5%，玻纤油毡瓦占2.6%，自粘防水卷材占
9.9%，其他新型防水材料占5.6%，石油沥青纸胎油毡占2.5%，沥青复合胎柔性卷材占19.5%。
2.1.3 产量增长及结构变化特点
2008年防水行业根据国家产业政策要求和市场需求变化，持续按《我国建筑防水行业“十一五”发展规划纲要》目标积极调整产品结构，大力推广技术含量高的新型防水材料和应用技术，并取得显著成效。其特点：
1）2008年国家虽采取宏观调控措施，放慢了经济发展速度，房地产业受到一些影响，但在建工程仍需防水材料才能竣工，对防水行业影响不大。所以，2008年防水材料总产量同比增长达12.5%，保持持续增长趋势，生产、应用基本正常平稳。
2）新型防水材料总量已达59 900万平方米，占防水材料总量的比例达77.9%，经过今后两年的努力，有望达到防水行业“十一五”规划目标。
3）2008年，虽然沥青价格持续攀升，一些企业控制了改性沥青防水卷材的产量，但重点企业的产量普遍增长。预计2008年，SBS/APP改性沥青防水卷材产量比2007年增加2 600万平方米。
4）在沥青价格大幅度提高的形势下，推动了高分子防水卷材的生产与应用。预计2008年，高分子防水卷材比2007年增加2 500万平方米。
5）随着室内防水工程的增多，防水涂料的应用量明显增多。同时，由于一些企业把防水涂料投放到建材卖场和超市，给家庭用户提供了方便，从而进一步扩大了这类产品的销路。预计2008年防水涂料应用量净增3 500万平方米。
6）自粘卷材仍然保持较高的增长率，预计比2007年净增2 700万平方米。
7）限制和禁止落后、淘汰产品任重道远。
① 2008年，预计沥青复合胎柔性防水卷材的产量仍高达1.5亿平方米，占防水材料总量的19.5%。应该加大贯彻建设部《“十一五”技术公告》力度，对该产品应用范围严加限制。
② 目前我国生产聚乙烯丙纶复合防水卷材的企业有数百家，产能严重过剩。除部分正规企业生产规范、应用技术成熟外，采用回收再生原料制造的劣质产品占市场较大份额，亟需大力治理。
2.2 经济运行统计与分析
以下依据国家统计局对417家建筑防水材料制造企业2008年1～8月份统计报表进行汇总分析。
2.2.1 产品价格趋势
受燃料、动力、主要原材料价格及其他生产经营成本大幅提高的影响，2008年以来，企业采取了提价措施，防水材料出厂价格指数近五年来首次站到100之上，见图4。防水材料出厂价格同比呈逐步走高之势，2月份同比提高4.1%、5月份提高4.81%、8月份提高6.45%，而环比则表现为小幅波动。
2.2.2 收入、成本、费用、利润等主要经济指标变化情况
总体观察，主营业务收入、主营业务成本、三项费用、利润总额均比去年同期有较大增长和提高，其中收入、成本、利润同步增长，平均涨幅均超50%，三项费用中，管理费用涨幅最大，平均达46.1%。
动态分析，收入增长率年初即在高位，5月份达到最高点后开始回落；成本升幅2008年以来一直处于高位，但呈小幅下降趋势；三项费用升幅从年初到下半年呈逐步提高之势；利润增长表现为波动较大，2月份同比增长36.2%，5月份增幅高达75.5%，8月份又回落至53.3%。示意见图5。
2.2.3 产销率
2008年以来，行业产销率先降后升，2月份为89.39%，同比减少6.65个百分点；5月份为90.84%，同比减少 5.49个百分点；8月份为97.86%，同比增加0.64个百分点。
2.2.4 固定资产投资
上半年行业固定资产投资规模下降，下半年开始回升。2月份，自年初累计完成投资1.72亿元，同比下降30.9%；5月份，自年初累计完成投资11.29亿元，同比下降19.0%；8月份，自年初累计完成投资28.08亿元，同比增长12.9%。
2.2.5 新产品产值
2008年以来，行业新产品产值同比平均增长63%，快于工业产值平均增长率7个百分点，表明企业创新保持活力。
2.2.6 出口交货值及出口产品结构
2008年年初，行业出口交货值较去年同期大幅下降63.8%，5月份下降幅度缩减到32.2%，8月份接近去年同期水平，同比下降0.4%。
出口产品结构方面，1～8月份油纸一直处于跌势，跌幅较大；油毡一直保持增势，增幅很大；其他防水材料前期下降，后期大幅增长。
2.2.7 应收帐款净额
2008年2月份应收帐款累积净额比去年同期增加28.9%，8月份同比增加39.3%，表明拖欠款情况仍较为严重。
2.2.8 进出口额
2008年1～8月各主要防水材料进出口额互有增减。主要产品进出口同比变化情况见表4。
2.2.9 综合分析
对上述指标的变化情况进行综合分析，我们认为，尽管2008年宏观环境困难较多、成本上升压力很大，但企业还是抓住了固定资产投资及房屋建设规模保持增势的机遇，通过努力开拓市场、增产促销、适度调高产品价格、积极创新调整产品结构及挖潜降耗等措施，不断化解不利因素，保持了盈利水平。
3 行业发展动态
3.1 产业结构调整持续见成效，企业发展出现新景象
2008年，防水行业一批大企业发展势头良好，产业结构调整已见成效，产业集中度稳步提高。
1）2008年，北京东方雨虹防水技术股份有限公司成为我国防水行业第一家上市公司，东方雨虹的成功上市，使企业获得了较为有利的融资及企业扩张条件。不但企业发展迈上了一个新的台阶，而且东方雨虹通过资本市场把企业做大做强的示范效应，将对行业发展产生积极影响。
2）2008年以来，龙头企业东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、盘锦禹王等企业加大在各地的投资力度，新建或并购改扩建新工厂，一些工厂已顺利投产运行，使他们由区域型单一企业变为全国性企业集团的进程渐现端倪。一些重点企业如山东大明、新乡锦绣、西安雨中情、扬州志高、上海台安、北京世纪蓝箭等纷纷依照产业政策新建生产线，扩大生产能力。而唐山德生、深圳卓宝、大连璞耐特、盘锦大禹、山西万佳、上海台安等一批企业，2008年投资的可生产TPO、PVC、ECB等高分子卷材的生产线陆续投产。更多的企业通过改造升级和技术创新使产品结构得到有效调整，节能和环保也提升到一个新水平。
3）潍坊宏源防水材料有限公司的“宏源”商标被国家工商总局认定为申国驰名商标，成为继“东方雨虹”、“禹王”之后，中国建筑防水行业获得“中国驰名商标”的“三甲”之一。
3.2 坚持走科技创新发展道路，技术进步向深度发展
2008年是中国建筑防水行业的科技创新年，技术进步取得明显成效。一大批列入“全国建设领域科技成果推广项目”和企业自主研发的技术及产品在市场中得到广泛应用并取得良好效果。一批科技创新产品开始大规模应用于建设领域，日臻成熟和完善，如高铁专用防水卷材，现喷高性能聚氨酯涂料、聚脲等；一些新技术不断完善和配套，日趋系统化，如种植屋面系统技术、单层屋面系统技术、防水保温一体化系统技术等；还有一些新材料正在试点示范的基础上逐步推广，如坡屋面系统技术、机械固定技术等；新颖的施工技术如全自动道桥防水卷材铺设技术、三元乙丙无穿孔机械固定技术、自粘高分子卷材预铺技术是2008年的亮点之一；一些引进国外的实验方法，如防水卷材耐根穿刺性能试验已取得阶段性成果，单层屋面抗风揭试验也进入筹建阶段。这些科技创新活动表明行业技术进步正向深度和广度发展。
3.3 积极开拓国际市场，国际化进程稳步前行
1）2008年2月，中国建筑防水材料工业协会组织来自全国防水企业、研究院所的领导和专家17人赴美考察，帮助企业开拓国际市场。考察团参观了全球最大的美国国际屋面工程技术展，访问了杰斯曼、凡士通、卡莱尔、FM认证机构等著名企业，取得积极成果。
2）2008年6月，第六届中国国际屋面和建筑防水技术展览会在上海成功举办。中国国际屋面和建筑防水技术展览会已成为防水行业经济技术交流，企业形象和产品展示、国际交流和国际贸易的重要平台，是中国建筑防水行业向国际展示的重要窗口。本届展会规模、参展商和专业观众数量均创新高。
3）国内一些企业也把目标瞄向国际市场，把发展外向型经济作为企业重要发展战略，部分企业开始走出国门，参加欧、美专业展会，取得了良好效果。
3.4 注重行业发展基础工作，行业建设取得新成果
1）新版准入制度颁布实施。2008年6月颁布，9月20日开始实施的《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则》（2008版，以下简称《细则》），标志着适应现时国家产业政策要求的防水行业市场准入制度的诞生，《细则》对限制、淘汰落后的生产能力，支持企业提高生产工艺技术，促进我国防水行业的结构升级、提升行业整体水平将发挥积极作用。
2）建筑防水行业标准化分技术委员会获批成立。2008年7月，经国家标准委员会批准同意，全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会建筑防水材料分技术委员会，在苏州召开成立大会，并组成第一届分技术委员会。这是我国建筑防水行业标准规范建设的一件大事，使我国防水行业标准化工作得到有力的组织保证，将在今后行业标准化工作中发挥重要作用。
3）标准规范编制工作取得进展。2008年已发布实施的国家标准和行业标准及规范有15项，已审定上报待批的有15项，仍在编制中的有10项。
4）行业信用评价获得试点资格。2008年7月，商务部、国资委联合发文，批准中国建筑防水材料工业协会成为行业信用评价的试点单位。这标志着中国建筑防水行业信用建设进入正式轨道。
行业信用评价是行业信用建设的童要内容，是社会信用系统建设的一个重要组成部分，对推动行业自律，促进行业健康发展，推动社会信用体系建设具有重要意义。
5）人才培养成果显现。湖北工业大学是我国首家设置防水专业本科学历教育的高等院校，是培养防水行业高级专业人才的重要基地。在中国建筑防水材料工业协会专家委员会和有关企业的大力支持下，防水专业在学科建设、教材编写、专业教学等方面的水平不断提高，首届防水专业专科生已经毕业，2008年本科生将毕业。人才培养，是防水行业发展的长久之计。
6）防水产业基地建设又有新进展：
① 2008年，中国建筑防水材料工业协会与山西万荣县人民政府共同创建了我国第三个“中国建筑防水之乡”，中国建筑业协会建筑防水分会与河南项城市共同创建“中国建设工程防水之乡”。通过地方政府的支持与行业组织的引导，促进企业向规模化、高水平、高效益方向健康发展。
② 中国建筑防水之乡——山东寿光台头镇的防水产业，在地方政府的领导下，按照国家产业政策和环保政策，大力调整产业结构，整顿和规范企业的生产和销售行为，对100多家小规模，低档次的防水卷材企业进行规范改造、兼并重组，淘汰、取缔了20多家不符合国家产业政策，产品质量低劣、污染环境的小企业，一批规模大，产品质量好的企业脱颖而出，如宏源、宇虹等。
7）全国防水行业组织加强合作，共同促进行业发展。
① 浙江、天津、上海、云南、湖北、河北、河南、山东、潍坊等地防水社团组织结合当地实际情况积极开展为企业服务，维护企业利益，协调各方关系，推动技术进步等方面的工作，促进了行业发展。
② 各地防水社团组织之间开展交流活动，互相学习，交流工作经验。河北、浙江、湖北、山东、潍坊等地防水社团组织企业开展省际交流考察，效果很好。
③ 2008年9月，第五届全国建筑防水社团组织联谊会在杭州召开，会议聚集了来自全国各地的23个建筑防水社团组织的负责人约60余人。联谊会为全国防水社团组织交流工作经验，建立协作协商机制，为共同促进行业发展搭建了一个工作平台。
3.5 积极开展科学研究和技术研讨，为政府和企业提供服务
1）中国建筑防水材料工业协会承担了住宅和城乡建设部《建筑防水材料及应用技术评价的研究》软课题项目。该项目旨在通过对我国建筑防水材料及应用技术的研究，对各种主要的防水材料性能、适用性及应用技术提出客观、科学的评价，为建设部等政府部门制定政策提供参考依据，为企业投资决策提供参考依据，引导用户正确选用防水材料和相应的工程应用技术。
2）为了满足我国高速铁路桥梁防水的需要，在防水工程设计、防水材料产品、防水工程施工方面为高铁建筑提供优质的产品和服务，拓展防水材料的应用领域和市场空间，2008年6月，中国建筑防水材料工业协会和铁道部工程管理中心共同在上海召开高速铁路桥梁防水技术研讨会。各高速铁路标段的建设单位，施工单位和监理等单位的有关工程技术专家和有关防水企业的专家180余人出席研讨会。这次研讨会将对防水材料在高速铁路桥梁防水中的应用，对提高中国高速铁路桥梁防水技术水平和工程质量起到积极作用。
3）2008年4月，中国建筑防水材料工业协会在京举办“单层防水卷材屋面系统技术研讨会”。来自防水技术领域的专家、有关企业领导、技术专家和外国公司的技术专家近100人出席了研讨会，共同商讨如何引导和规范中国单层屋面系统技术的健康发展。
3.6 以实际行动抗震救灾，履行企业的社会责任
5月12日，四川汶川发生特大强烈地震，灾难发生后，中国建筑防水材料工业协会向全行业发出紧急倡议。广大防水企业和行业从业人员积极行动起来，纷纷捐款捐物、无偿献血。东方雨虹、山东大明、德国威达等一大批防水企业和员工慷慨捐献。四川宏源防水工程公司积极援建都江堰水电十局医院重建项目，援助防水卷12 000平方米，公司领导亲自送货，并派技术人员协助施工。,
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